Jak používat DocuSign

Formuláře a dokumenty jsou skutečností. V digitálním věku je však používání papírových formulářů stále těžkopádnější a nepohodlnější. DocuSign je přední nástroj eSignature určený k vyřešení tohoto problému. Umožňuje jednotlivcům i společnostem nahradit ruční podepisování dokumentů v papírové podobě. Je bezpečné, rychlé a snadné podepisovat, spravovat a ukládat dokumenty v cloudu – vše z jednoho nástroje.

Jak DocuSign funguje

DocuSign má řadu funkcí a funkcí, včetně:

• Nahrajte a odešlete: Nahrajte svůj dokument, uveďte, kdo ho musí podepsat, vložte správná pole a odešlete jej příslušným stranám.
• Podepsat: Ve svém e-mailu obdržíte odkaz se žádostí o podpis. Odtud vyberete odkaz, budete postupovat podle karet a podepíšete se. DocuSign odešle dokument automaticky.
• Správa dokumentů: Na hlavním panelu můžete zobrazit stav dokumentu, ukládat dokumenty online a spravovat konkrétní předvolby, jako je branding a viditelnost.

Chcete-li odemknout všechny funkce DocuSign, musíte mít měsíční tarif. Tyto plány se pohybují od 10 $ za osobní účet do 32 $ za měsíc pro profesionální profesionální účet. Pokud chcete DocuSign používat pouze k podepisování přijatých dokumentů, můžete jednoduše použít bezplatný plán DocuSign. K dispozici je také 30denní bezplatná zkušební verze, pomocí které můžete nástroj otestovat, než se přihlásíte k předplatnému.

Jak odeslat dokument k podpisu pomocí DocuSign

První věc, kterou byste chtěli vědět, je, jak odeslat dokument k podpisu pomocí DocuSign. Začněte tím, že si zaregistrujete bezplatnou zkušební verzi DocuSign nebo měsíční účet.

1. Na domovské stránce vyberte Začněte hned nahrajte dokument nebo přetáhněte soubor dokumentu do bílého pole pro nahrávání. DocuSign podporuje mnoho formátů souborů nahraných z vašeho zařízení, stejně jako poskytovatelé cloudových úložišť, jako je Google Drive a Dropbox. Velikost souboru může být až 25 MB.

2. Po nahrání vyberte další.

   Pokud jste jediným podepisovatelem, můžete zaškrtnout políčko vedle Jsem jediný signatář přeskočit vpřed.

3. Zadejte jméno a e-mailovou adresu příjemce. Pokud potřebujete přidat více signees, vyberte Přidat adresáta.

4. Po přidání všech příjemců vyberte další.

5. Umístěte pole podpisu pomocí nástrojů na panelu nástrojů na levé straně obrazovky. Vybrat Podpis a umístěte jej na místo, kde je vyžadován podpis.

   

6. Až vytvoříte všechna pole, která potřebujete, vyberte další. Zde můžete změnit předmět e-mailu a zadat e-mailovou zprávu příjemci. Můžete také zvolit nastavení automatických připomenutí výběrem Posílejte automatické připomenutí.

7. Po dokončení odešlete dokument příjemcům výběrem Poslat.

Jak používat DocuSign k podepsání dokumentu

Obdrželi jste dokument od jiné strany žádající o váš podpis prostřednictvím DocuSign? Podepisování dokumentu je jednoduché.

1. Vybrat Zkontrolovat dokument v e-mailu, který obdržíte od DocuSign. Proces podepisování se může mírně lišit, pokud jste nový uživatel oproti vracejícímu se uživateli. DocuSign doporučuje sledovat jejich podpisové video nebo si přečíst průvodce, jak se seznámit.

2. Jakmile se dokument otevře, musíte souhlasit s elektronickým podpisem. Vybrat Souhlasím s používáním elektronických záznamů a podpisů, poté vyberte Pokračovat.

   

3. Vybrat Start nalevo od dokumentu zahájíte podepisování. Zobrazí se všechna pole potřebná k vyplnění dokumentu.

4. Vybrat Podepsat. Pokud jste DocuSign již dříve používali, uvidíte nyní svůj podpis na místě. Pokud jste nepoužívali DocuSign, vytvořte nový podpis podle pokynů na obrazovce.

   

5. Jakmile je váš podpis na místě, zkontrolujte, zda vše vypadá správně, a poté vyberte Dokončit. Zobrazí se souhrn relace podpisu, včetně data, kdy jste podepsali, a data, kdy byl dokument odeslán.

Jak vytvořit vyplnitelný PDF pomocí DocuSign

Pomocí nástrojů DocuSign můžete snadno vytvořit jakýkoli vyplnitelný formulář, který si dokážete představit. Chcete-li začít, ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému účtu DocuSign.

1. Na domovské stránce nahrajte svůj formulář. DocuSign automaticky převede formulář do formátu PDF.

2. Vybrat další jakmile je váš soubor nahrán.

   

3. Přidejte své příjemce a vyberte další.

4. Na obrazovce Připravit můžete začít vytvářet formulář pomocí polí na panelu nástrojů na levé straně obrazovky.

   

5. Vyberte z polí a přidejte je do svého formuláře výběrem oblasti, kam chcete pole umístit. U každého pole, které vyberete, uvidíte na pravé straně obrazovky další možnosti. Například název pole umožňuje přepínat mezi celým jménem a křestním jménem.

   

   Můžete také přidat vzorce, textová pole, rozbalovací nabídky, přepínače a další. Všechny jsou umístěny na panelu nástrojů na levé straně obrazovky.

6. Po dokončení formuláře vyberte další, pokud chcete, změňte svou e-mailovou zprávu a poté vyberte Poslat k odeslání dokumentu příjemcům.

7. Chcete-li formulář uložit pro budoucí použití, vyberte na obrazovce Správa rozevírací nabídku napravo od dokumentu. Vybrat Uložit jako šablonu, vyplňte podrobnosti a poté vyberte Uložit. Nyní budete moci svůj formulář zobrazit na stránce Šablona.

   

Jak vyplnit formulář pomocí DocuSign

Proces vyplňování formuláře je podobný podpisu dokumentu pomocí DocuSign.

1. Vybrat Zkontrolovat dokument v e-mailu DocuSign, který jste dostali, abyste mohli začít.

2. Vybrat Pokračovat začít vyplňovat formulář.

3. Buď vyberte pole, která potřebujete vyplnit, nebo vyberte Start umožnit DocuSign, aby vás provedl dokumentem a přenesl vás do každé části, která vyžaduje podpis.

4. Zadejte své údaje do polí. V rozevíracích nabídkách můžete také zaškrtnout libovolná zaškrtávací políčka nebo možnosti.

   

5. Po dokončení vyberte Dokončit. Váš formulář se automaticky odešle zpět odesílateli.